Do primeiro acesso à rotina mensal
Entenda como começar. E como conduzir cada mês.
Primeiro, prepare o ambiente do escritório. Depois, organize pedidos, conferência e entregas em um só fluxo. Seu software contábil continua responsável pela apuração e pelo processamento técnico.
01 · Preparação do escritório
Como começo?
Da escolha do plano à primeira rotina organizada: entenda o que precisa ser definido antes de convidar seus clientes.
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Alinhe sua operação
Apresente o tamanho da carteira e a rotina da equipe. Plano, serviços de implantação, escopo e prazos são definidos na proposta e no contrato.
Visualize o contexto geral da carteira - 02
Prepare o ambiente
Configure a marca, os usuários e suas permissões. Cadastre os clientes e organize os acessos ao portal do escritório.
Organize clientes e acessos do escritório - 03
Organize o primeiro mês
Defina a competência, os responsáveis e os prazos. Combine o fluxo com a equipe e oriente os clientes sobre o envio e a consulta de documentos.
Defina competência, responsáveis e prazos
02 · A rotina depois da configuração
Como uso todo mês?
Três momentos para entender o essencial. Abaixo, veja cada etapa nas telas do produto.
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Receber
O escritório solicita. O cliente envia.Documentos entram ligados à empresa, ao mês e ao pedido certo.
Ver essa etapa nas telas - 02
Conferir
A equipe verifica e acompanha o que falta.Recebimentos, pendências e responsáveis permanecem no mesmo contexto.
Ver essa etapa nas telas - 03
Entregar
O escritório publica. O cliente consulta.Guias e documentos ficam disponíveis no portal, com histórico para retomar a conversa.
Ver essa etapa nas telas
A apuração acontece no seu sistema contábil. A organização dos pedidos e a entrega ao cliente acontecem no Ledger.
Fase do fluxo
Entrada organizada
Cliente, competência e documentos entram no fluxo com contexto, prazo e responsabilidade.
Cliente e onboarding
O cliente entra na carteira com contexto desde o primeiro dia.
Cadastre o CNPJ, organize o contato, acompanhe a implantação e prepare o acesso ao Portal do Cliente.
Competência e prazos
O escritório abre o mês sabendo o que precisa acontecer.
A competência conecta empresa, datas, responsáveis e os documentos que vão compor a rotina.
Solicitação ao cliente
Cada pedido chega ao cliente com contexto e prazo.
O Portal organiza o que precisa ser enviado e reduz a dependência de mensagens avulsas.
Fase do fluxo
Operação acompanhada
Recebimento, conferência e pendências permanecem visíveis durante toda a competência.
Fila de recebimento
O que chega entra em uma fila de conferência.
A equipe vê materiais recebidos, pendências e origem de cada envio antes de avançar.
Conferência
A equipe confere com uma visão operacional do mês.
Checklist, evidências, responsáveis e retornos ficam ligados à competência certa.
Pendências
O que falta não se perde entre equipes e conversas.
Cada pendência mantém origem, responsável e retorno operacional para preservar o fluxo correto.
Fase do fluxo
Entrega rastreável
Publicação, acesso e histórico fecham o ciclo sem perder o contexto do mês.
Publicação
Depois de processar, a contabilidade devolve tudo no mesmo fluxo.
Guias e documentos só aparecem para o cliente depois da revisão e da publicação pelo escritório.
Acesso do cliente
O cliente encontra suas guias e documentos em um só lugar.
A rotina mensal mostra o que está disponível, o que foi acompanhado e as próximas ações.
Histórico
O histórico fecha o ciclo e sustenta a próxima conversa.
Publicação, notificação e visualização ficam conectadas ao mês para o time retomar o contexto.
Uma camada de operação
O Ledger organiza a passagem. Seu software contábil faz a apuração.
Depois da conferência, a equipe processa a competência no sistema técnico que já utiliza. O resultado volta ao Ledger para uma entrega organizada ao cliente.
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