Finalize a conferência
A equipe valida o que está pronto para disponibilização.
Entrega rastreável
A entrega encerra a tarefa sem apagar o contexto do mês.
Publique guias e documentos no Portal do Cliente e mantenha a competência consultável para a próxima conversa.
O problema operacional
Uma entrega perdida na conversa volta a virar trabalho.
Quando o arquivo não fica associado ao mês e à ação que o originou, escritório e cliente gastam tempo procurando o que já foi concluído. O histórico preserva a referência operacional.
Como o Ledger organiza
Um caminho visível para cada competência.
Publique para o cliente
Guias e documentos aparecem no ambiente autorizado.
Retome quando precisar
A competência mantém o histórico das ações relevantes.
Ganho operacional
Menos busca. Mais contexto para decidir e entregar.
- Entrega ligada à competência
- Consulta posterior pelo cliente
- Contexto preservado para atendimento
- Menos reenvios do mesmo documento
Perguntas frequentes
Antes de avaliar o produto.
O histórico substitui uma auditoria legal?
Não. Ele oferece rastreabilidade operacional; requisitos legais específicos dependem do contrato e das políticas aplicáveis.
O cliente recebe acesso aos arquivos?
Sim, quando os documentos são publicados para o contexto autorizado no Portal do Cliente.
Posso conhecer essa etapa na demonstração?
Sim. O ambiente demonstrativo apresenta o fluxo com dados fictícios.
Próximo passo
Veja o fluxo aplicado à sua carteira.
A demonstração apresenta o Admin Contabilidade, o Portal do Cliente e a entrega ligada à competência, com dados fictícios.
Agendar demonstração